学科編
第1章 ライフプランニングと資金計画

• ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規
• ライフプランニングの考え方・手法
• 労災保険
• 雇用保険
• 公的医療保険
• 介護保険
• 公的年金（被保険者と保険料）
• 公的年金（老齢給付）
• 公的年金（障害給付）
• 公的年金（遺族給付）
• 企業年金等
• 住宅ローン
• 教育ローンなど
• 中小企業の資金調達

第2章 リスクと保険

• 生命保険の基礎知識（保険料等の仕組み）
• 約款の基礎知識
• 生命保険の商品知識
• 個人年金保険
• 医療保険と特約
• 生命保険の税務（個人）
• 生命保険の税務（法人）
• 火災保険（住宅火災保険と住宅総合保険）
• 火災保険（地震保険）
• 自動車保険
• 傷害保険
• 家計と法人のリスク管理
• 損害保険の税務（個人）
• 損害保険の税務（法人）
• 保険制度

第3章 金融資産運用

• 経済の基礎知識
• 貯蓄商品（預金・貯金等）
• 債券の基礎知識
• 株式の基礎知識
• 投資信託の基礎知識
• 外貨建て商品
• オプション取引
• ポートフォリオ運用
• セーフティネット
• 関連法規

第4章 タックスプランニング

• 所得税の仕組み
• 不動産所得
• 給与所得
• 配当所得
• 事業所得
• 退職所得
• 雑所得（公的年金等）
• 損益通算と純損失の繰越控除
• 所得控除
• 税額控除
• 確定申告と青色申告
• 個人住民税
• 法人税
• 法人と役員間の取引
• 法人の決算と申告
• 消費税

第5章 不動産

• 不動産の調査と登記
• 借地借家法（借地）
• 借地借家法（借家）
• 区分所有法
• 法令上の制限（都市計画法）
• 法令上の制限（建築基準法）
• 法令上の制限（農地法など）
• 不動産の価格（公示価格等）
• 不動産の価格（鑑定評価）
• 不動産税務（取得時の税金）
• 不動産税務（保有時の税金）
• 不動産税務（譲渡時の税金）
• 不動産の取引（民法の知識）
• 不動産の取引（宅地建物取引業法）
• 土地の有効活用
• 不動産の投資（分析方法等）
• 不動産の投資（上場不動産投資信託）

第6章 相続・事業承継

• 相続と法律（相続人）
• 相続と法律（法定相続分）
• 相続と法律（遺産分割）
• 相続と法律（代償分割）
• 相続と法律（相続の承認と放棄）
• 遺言と遺留分
• 相続税の計算
• 相続税の申告納付
• 相続対策
• 贈与契約
• 贈与税
• 相続時精算課税制度
• 財産評価（宅地等）
• 財産評価（家屋等）
• 財産評価（金融商品等）
• 事業承継対策
• 会社法
• 成年後見制度

実技編
第7章 ライフプランニングと資金計画

• 1．キャッシュフロー表の穴埋め （資産設計）
• 2．6つの係数 （資産設計）（個人資産）
• 3．個人バランスシートの計算 （資産設計）
• 4．雇用保険 （共通）
• 5．高額療養費 （共通）
• 6．退職後の医療保険制度 （共通）
• 7．公的介護保険 （資産設計）（個人資産）
• 8．公的年金からの老齢給付 （共通）
• 9．公的年金からの障害給付 （個人資産）（生保顧客）
• 10．公的年金からの遺族給付 （共通）
• 11．住宅ローン （資産設計）

第8章 リスクと保険

• 1．約款の基礎知識 （資産設計）
• 2．保険料支払い困難なケースの対応 （資産設計）
• 3．主な生命保険商品 （資産設計）
• 4．保険証券の読取り① （資産設計）（生保顧客）
• 5．保険証券の読取り② （資産設計）（生保顧客）
• 6．入院給付金の給付日数の計算 （資産設計）
• 7．必要保障額 （生保顧客）
• 8．生命保険料控除（所得控除） （資産設計）（生保顧客）
• 9．保険金等受取時の税務 （資産設計）（生保顧客）
• 10．法人契約（仕訳）① （生保顧客）
• 11．法人契約（仕訳）② （生保顧客）
• 12．ハーフタックス・プラン （生保顧客）
• 13．火災保険（比例てん補による保険金計算） （資産設計）
• 14．地震保険 （資産設計）

第9章 金融資産運用

• 1．経済指標 （資産設計）
• 2．債券の利回り計算 （資産設計）（個人資産）
• 3．債券投資のリスク （資産設計）（個人資産）
• 4．株式投資の投資尺度（PER等の計算） （資産設計）（個人資産）
• 5．四季報の読取り （資産設計）
• 6．株式譲渡時の計算 （資産設計）（個人資産）
• 7．目論見書の読取り （資産設計）（個人資産）
• 8．普通分配金と特別分配金 （資産設計）（個人資産)
• 9．外貨定期預金の計算 （資産設計）（個人資産）
• 10．ポートフォリオ運用 （個人資産）
• 11．預金保険制度 （資産設計）

第10章 タックスプランニング

• 1．退職所得 （共通）
• 2．不動産所得 （共通）
• 3．一時所得の計算 （共通）
• 4．減価償却費の計算 （資産設計）（個人資産）
• 5．源泉徴収票の読取り （共通）
• 6．総所得金額の計算（損益通算なし） （共通）
• 7．総所得金額の計算（損益通算あり） （共通）
• 8．所得控除（配偶者控除と扶養控除） （共通）
• 9．所得控除（医療費控除） （共通）
• 10．税額控除（住宅借入金等特別控除） （資産設計）（個人資産）
• 11．確定申告 （共通）

第11章 不動産

• 1．登記事項証明書の読取り （資産設計）
• 2．普通借地権と定期借地権 （資産設計）（個人資産）
• 3．不動産広告の読取り （資産設計）（個人資産）
• 4．建築面積と延べ面積の計算① （資産設計）（個人資産）
• 5．建築面積と延べ面積の計算② （資産設計）（個人資産）
• 6．土地の価格（公示価格等） （資産設計）（個人資産）
• 7．マイホーム譲渡時の税務 （資産設計）（個人資産）

第12章 相続・事業承継

• 1．法定相続分の計算 （共通）
• 2．遺言 （共通）
• 3．相続税の課税価格の計算 （資産設計）
• 4．相続税の総額計算 （個人資産）（生保顧客）
• 5．相続税の申告・納付 （共通）
• 6．贈与税の配偶者控除と相続時精算課税制度 （共通）
• 7．宅地の評価 （資産設計）
• 8．小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 （共通）