概要

年金生活世代やシニアの方を対象に，毎年ご好評をいただいている確定申告の解説書です。今年からの巻頭特集「得する確定申告」では，今からでも間に合うふるさと納税活用法など，節税上手になる方法を徹底解説。
本文には年金をもらいながらパートやアルバイトをしている，退職金や満期保険金を受け取った，子どもや親を養っている，投資をやっている，天災や盗難などの被害に遭ったなど，年金生活の方に想定される具体的な事例満載です。確定申告のしくみから，保険や年金の基礎知識，税金のしくみもていねいに解説。もちろん，超でか文字で見やすくわかりやすい誌面です。国税庁ホームページでの書類作成に役に立つ付録もダウンロードでご提供。

こんな方におすすめ

• 年金生活者と定年退職者
• 年金世代の親の確定申告を行う人
• 医療費やふるさと納税，リフォームなどを行い，控除を受けたい方
• 確定申告で得する方法を知りたい方

サンプル

目次

巻頭特集　得する！確定申告

• 「ふるさと納税」で取り戻そう！
• 「配当控除」で取り戻そう！
• 「配偶者特別控除」で取り戻そう！

第1章　これだけ知っておけば怖いものナシ！

• 1-1　確定申告の流れをおさえる
• 1-2　確定申告に必要な提出書類をそろえる
• 1-3　「第一表」と「第二表」の基本的な記入方法を理解する
• 1-4　申告納税額のしくみ
• 1-5　所得の種類と課税方法
• 1-6　税額を減らせる「所得控除」，いくつ該当する？
• 1-7　所得税額はいくら？
• 1-8　今年の恩恵は？　納税額を減らせる「税額控除」
• 1-9　税金についての基礎知識
• コラム　相続税の課税対象となる財産

第2章　ケース別に申告書を作成する

• 2-1　年金生活をしている
• 2-2　退職金を受け取って，年金生活をしている
• 2-3　満期保険金を受け取って，年金生活をしている
• 2-4　年金をもらいながら，パートやアルバイトで給料をもらっている
• 2-5　退職金と年金を受け取って，パートやアルバイトで給料をもらっている
• 2-6　年金生活をしながら，不動産経営の収入がある
• 2-7　納税者が死亡した場合の確定申告（準確定申告）
• 2-8　マイホームを買い換えた
• 2-9　マイホームをリフォームした
• コラム　インターネットが使えるなら，国税庁ホームページを利用しよう

第3章　該当するものがあればもれなく申告！「所得控除」

• 3-1　医療費が10 万円を超えた
• 3-2　社会保険などに加入している
• 3-3　生命保険料の掛金を支払った
• 3-4　地震保険料を支払った
• 3-5　離婚した，死別した
• 3-6　夫や妻を養っている
• 3-7　16歳以上の子どもや両親を養っている
• 3-8　寄付をした
• 3-9　天災・盗難などによって被害を受けた

第4章　財テクで得をした人，損をした人

• 4-1　株式の売買で得をした人，損をした人
• 4-2　株の配当金や投信の分配金をもらった人
• 4-3　FXで得をした人
• 4-4　FXで損をした人
• コラム　生前贈与

付録　相続税の基礎知識

• ダウンロード付録　「国税庁ホームページで申告書類を作ろう！」

サポート

ダウンロード

付録「国税庁ホームページで申告書類を作ろう！」をお使いいただくために

本書（『年金生活者・定年退職者のための確定申告 令和2年3月16日締切分』）をご購入頂いた読者の方は，確定申告の書類作成で役立つ付録「国税庁ホームページで申告書類を作ろう！」（PDF版：ファイルサイズ約30Mバイト）をこちらからダウンロードできます。

ダウンロードにあたって，入手に必要なPCやWebブラウザ，また通信費についてはお客様のご負担となります。
［注意］この付録について，個別事例のお問い合わせには一切お答えできません。この付録のご利用の結果について，監修者・執筆者・技術評論社等はいかなる責任も負いません。ご自身の責任と判断において，ご利用ください。

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「国税庁ホームページで申告書類を作ろう！」は，PDF形式のファイルとなっています。ご利用の際には，「Adobe Acrobat Reader」アプリが必要です。アプリをお持ちでない場合は，下記のリンクから，ダウンロードサイト（パソコン）／Apple Store（iPhone/iPad）／Playストア（Android）が開くので，各自でインストールしてご利用ください。
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「国税庁ホームページで申告書類を作ろう！」のダウンロード

本書の下記の場所に記載されている文字を入力し，［ダウンロード］ボタンをクリックしてください。

正誤表

本書の以下の部分に誤りがありました。ここに訂正するとともに，ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

源泉徴収票の添付について

本書の「添付書類」の記載に誤りがありました。謹んでお詫びいたします。
令和2年3月締切分から，申告書の提出時に給与所得，退職所得および公的年金等の源泉徴収票の添付は不要となりました。
ただし，税務署で申告書を作成する方は必ず持参してください。
また，添付しない場合には，すべての項目を源泉徴収票通りに記入してください。
これまでのように記入して，源泉徴収票を添付して申告しても問題はありません。