目次

• はじめに
• 本書の特色
• 本書の使い方

第1章　ライフプランニングと資金計画

• 重要項目1　ファイナンシャルプランニングと倫理・関連法規
• 重要項目2　ライフプランニングの考え方・手法（複利計算と6つの係数）
• 重要項目3　労災保険と雇用保険
• 重要項目4　公的医療保険（介護保険含む）
• 重要項目5　公的年金（被保険者と保険料）
• 重要項目6　公的年金（老齢基礎年金と老齢厚生年金）
• 重要項目7　公的年金（障害給付と遺族給付）
• 重要項目8　企業年金等
• 重要項目9　住宅ローン
• 重要項目10　その他のローン知識
• 用語チェック!

第2章　リスク管理

• 重要項目11　生命保険の基礎知識
• 重要項目12　約款の基礎知識
• 重要項目13　生命保険の商品知識
（死亡保障・貯蓄のための保険）
• 重要項目14　生命保険の商品知識（個人年金保険）
• 重要項目15　医療保険と特約
• 重要項目16　生命保険の税務
• 重要項目17　損害保険の商品知識（火災保険）
• 重要項目18　損害保険の商品知識（自賠責保険と自動車保険）
• 重要項目19　損害保険の商品知識（傷害保険）
• 重要項目20　損害保険の税務
• 重要項目21　保険制度
• 用語チェック!

第3章　金融資産運用

• 重要項目22　経済の基礎知識
• 重要項目23　貯蓄商品（預金・貯金等）
• 重要項目24　債券の基礎知識
• 重要項目25　株式の基礎知識
• 重要項目26　投資信託の基礎知識
• 重要項目27　外貨建て商品
• 重要項目28　オプション取引とポートフォリオ運用
• 重要項目29　セーフティネット
• 重要項目30　消費者契約法と金融商品販売法
• 用語チェック!

第4章　タックスプランニング

• 重要項目31　所得税の仕組み
• 重要項目32　各種所得の内容（退職所得）
• 重要項目33　各種所得の内容（不動産所得）
• 重要項目34　各種所得の内容（事業所得）
• 重要項目35　各種所得の内容（その他の所得）
• 重要項目36　損益通算と純損失の繰越控除
• 重要項目37　所得控除
• 重要項目38　税額控除
• 重要項目39　確定申告と青色申告
• 重要項目40　個人住民税と個人事業税
• 用語チェック!

第5章　不動産

• 重要項目41　不動産の調査と登記
• 重要項目42　借地借家法（借地）
• 重要項目43　借地借家法（借家）
• 重要項目44　区分所有法
• 重要項目45　都市計画法
• 重要項目46　建築基準法・農地法
• 重要項目47　公示価格等・不動産鑑定評価
• 重要項目48　不動産の税務
• 重要項目49　不動産の取引
• 重要項目50　不動産の投資
• 用語チェック!

第6章　相続・事業承継

• 重要項目51　相続人と相続分
• 重要項目52　遺言と遺留分
• 重要項目53　相続税の計算（その1）
• 重要項目54　相続税の計算（その2）
• 重要項目55　相続の申告納付
• 重要項目56　贈与契約と贈与税
• 重要項目57　相続時精算課税制度
• 重要項目58　財産評価（不動産）
• 重要項目59　財産評価（不動産以外）
• 重要項目60　成年後見制度
• 用語チェック!

• 確認問題　解答と解説